2015年前三季度全球經濟復蘇低于市場預期,略顯疲軟,而全球金融市場的震蕩加劇在一定程度上也增加了經濟進一步復蘇的難度,國際市場需求相對疲弱,對我國縫制機械行業出口形成一定沖擊。另一方面，國內服裝行業面臨著出口內銷兩個市場需求的持續不振，對縫制設備采購需求依然維持低迷態勢。在些背景下，前三季度我國縫制機械行業延續上年下行態勢，持續低位運行，行業產銷規模進一步縮減，內外市場雙向負增長，庫存持續高位，行業效益有待進一步提升。

 

一、景氣指數：漸冷區間徘徊，景氣度略有回升

從行業綜合景氣指數來看，據中國輕工業信息中心數據顯示，2015年1-9月中國縫制機械行業綜合景氣指數持續在漸冷區間徘徊。3月指數達上半年最低點，接近過冷區間，二、三季度以來，指數情況略有好轉，呈現向好趨勢，行業發展下行壓力依然存在，但較年初有所緩解。

9月份行業綜合景氣指數89.98，較8月有所回升，接近穩定區間。其中，主營業務收入景氣指數96.20，出口景氣指數97.85，資產景氣指數91.53，利潤景氣指數75.60。除利潤景氣指數依然處在過冷區間外，其余分指標景氣指數均回升至穩定區間。

 

二、生產：規模縮減，節奏持續放緩

2015年前三季度，在國內外市場需求縮減和企業去庫存行為的影響下，中國縫制機械行業整體生產規模縮減，生產節奏明顯放緩，各大類產品全面減產。

1.    行業持續性減產

前三季度，行業生產延續上年下滑態勢，產量同比持續負增長。據協會統計數據顯示：行業105家整機生產企業1-9月累計完成工業總產值105.7億元，同比下降20.93%；累計生產整機產品400.7萬臺，同比下降21.17%，環比下降1.00%；105家整機生產企業從業人員數，同比下降7.89%，行業整體生產規模明顯縮減。

而從月度產量數據來看，年初，尤其是2月份，受春節假日、高庫存等因素影響，行業105家整機生產企業產量明顯縮減，月產量僅不到3萬臺，同比下滑超過40%以上。3月份行業生產逐步恢復，但相較往年增速明顯放緩。二、三季度105家整機生產企業月產量均維持在45萬臺左右，同比下降15%以上。105家企業中，近7成企業產量同比負增長，約6成企業產值同比負增長，部分企業還出現生產車間放假、減員生產、甚至停產的現象，行業整體生產規模縮減，生產節奏明顯放緩。

2.    工業縫紉機產品產量全面下滑

從分產品品種來看，2015年前三季度除部分縫前縫后產品外，行業各大類產品全面減產，尤其工業縫紉機產品產量下滑更為顯著。

工業縫紉機方面，前三季度受國內市場大幅緊縮，新加坡、香港等轉口市場貿易下滑，巴西、伊朗、印度尼西亞、土耳其等需求市場疲軟，以及企業庫存高筑等因素影響，我國工業縫紉機生產規模明顯縮減。據協會統計數據顯示，1-9月行業105家整機生產企業累計生產工業縫紉機265.8萬臺，同比下降23.75。各類機型中，除加固機、暗縫機等個別產品外，其余產品均現同比下滑態勢，且降幅均高達兩位數。

家用縫紉機方面，受外資企業產能轉移和日本、俄羅斯、巴西、尼日利亞、阿聯酉等國際市場需求減少因素影響，前三季度我國家用縫紉機生產總體下滑。據協會統計數據顯示，1-9月協會統計范圍內累計生產家用縫紉機119.0萬臺，同比下降10.53%。其中生產普通家用縫紉機57.4萬臺，同比下降25.21%；生產多功能家用縫紉機61.6萬臺，同比增長2.01%。在縫藝文化進一步推廣的影響下，在內本土市場對多功能家用縫紉機產品的需求明顯增長，帶動行業該產品生產。

刺繡機方面，前三季度巴基斯坦、美國、越南、埃及、阿聯酉等市場需求的快速增長為國內刺繡機生產帶來利好；而另一方面，印度及國內廣東、浙江等傳統市場需求的大幅下滑卻又拉低了行業市場刺繡機的總需求。總體來看，前三季度行業刺繡機生產較上年同期明顯下降。據協會數據顯示，1-9月協會統計范圍內累計生產電腦刺繡機11117臺，同比下降19.56%。

縫前縫后設備方面，前三季度越南、美國。伊朗、孟加拉等市場需求的快速增長為國內縫前縫后設備生產帶來利好；而另一方面，隨著國內服裝企業結構調整步伐的加速，市場對裁剪、吊掛等職能縫前縫后設備產品的尋求有所增長。據協會統計數據顯示，1-9月協會統計范圍內累計生產縫前縫后設備15.9萬臺，同比增長3.29%。

 

三、銷售：內外市場集體遇冷

2015年前三季度，我國縫紉機械行業銷售形勢不容樂觀，行業內外市場集體遇冷，整體銷售較上年同期明顯下滑，企業去庫存行為依然持續。

1.銷售整體下滑，企業持續“清庫存”

據協會統計數據顯示：1-9月行業105家整機生產企業累計完成主營業務手機115.0億元，同比下降16.57%，累計銷售縫制機械整機產品412.4萬臺，同比下降18.67&。105家整機生產企業中，約6成企業銷量、銷售同比負增長。而據了解，行業部分規模以下企業銷售形勢更為嚴峻，部分企業主管主營業務收入降幅高達50%，甚至更多。

而從分產品來看，據中縫協統計數據顯示：1-9月105家整機生產企業累計銷售家用縫紉機118.5萬臺，同比下降12.10%；銷售工業縫紉機277.7萬臺，同比下降22.04%；銷售縫前縫后設備16.2萬臺，同比增長1.54%。其中工業縫紉機設備銷量下滑尤為明顯。

同時，值得關注的是，近年來行業一直存在的高庫存現象。2015年前三季度行業105家整機生產企業縫制機械整機產品庫存量持續維持在60萬臺以上，高于企業月底產量。9月105家企業縫制機械產品庫存量為68.3萬臺，其中工業縫紉機庫存61.3萬臺。高庫存現象的存在使得縫機為緩解庫存壓力，調節生產，從年初開始就普遍有意識地“清庫存”。據中縫協統計數據顯示，前三季度行業105家整機生產企業各月縫制機械產品產銷率除7、8月份之外，均在100%以上。“清庫存”行為帶來2015年縫制機械產品“銷大于產”的市場表現。

2、內銷緊縮，外銷疲軟

2015年前三季度，我國經濟運行緩中趨穩，下游服裝行業景氣度下滑，規模以上企業服裝產量月度增速逐月趨緩，二季度以來更呈現負增長態勢，服裝生產企業對設備的采購需求持續緊縮。

據中縫協統計數據顯示，1-9月份行業105家整機生產企業累計內銷產值約66.9億元（含生產企業通過外貿公司出口數據），同比下降14.25%。而據了解，全行業實際內銷降幅還遠大于該統計數據。從市場區域來看，受服裝出口下滑影響，東北遼寧、吉林等地區對設備的購置需求同比大幅減少；廣東、浙江、江蘇等沿海市場縫制設備大范圍更新換代需求已于前兩年快速消化殆盡，后續增長乏力；福建、山東大力發展“互聯網+”，跨境電商產業異軍突起，服裝設備采購需求下滑趨勢得以減緩；中部地區，河南、廣西、貴州等地區，承接服裝產業轉移，寧夏、新疆等地區受國家“一帶一種”建設，服裝產業蓬勃發展，對縫制機械設備的采購需求同比大幅增長，但因為基數過低，總體增量有限。行業內銷總體來看，依然呈現明顯緊縮態勢。

外銷方面，全球經濟增長動力不足，美國經濟一季度受天氣因素拖累意外收縮，歐洲經濟回升緩慢，希臘債務危機持續發酵，全球金融市場震蕩加劇，新興經濟體發展增速減緩，國際市場縫機需求總體呈現疲軟跡象，但局部越南、巴基斯坦、孟加拉等市場仍呈現比較強的活力。據海關總署數據顯示，1-9月分我國累計出口縫制機械產品16.78億美元，同比下降6.09%。越南、荷蘭、馬來西亞、孟加拉市場工業縫紉機需求持續增長，巴基斯坦進口刺繡機加速，而相對的轉口市場新加坡貿易量下滑，印度尼西亞、巴西、伊朗、土耳其、尼日利亞、柬埔寨、俄羅斯等市場進口同比亦呈現兩位數下滑。行業外銷疲軟，出口下行壓力加大。

 

四、進出口：雙雙下滑

2015年前三季度，我國縫制機械產品進出口總額達20.72億美元，同比下降10.46%，行業進出口額同比雙雙下滑，貿易順差進一步擴大，達12.83億美元，同比增長1.94%。

1.出口整體小幅下滑，各大類產品出口量全面負增長

2015年前三季度，國際市場縫機需求總體呈現疲軟跡象。我國縫制機械產品總出口相較于上年同期亦呈小幅下滑態勢。據海關總署數據顯示，1-9月份我國累計出口縫制機械產品16.78億美元，同比下降6.09%，1-2月，延續上年增長趨勢，我國縫制機械產品月出口額仍維持在1.8億美元以上的高位。然而受國際需求疲軟、春節假期姍姍來遲的影響，3月行業出口呈現季節性下滑，4月出口逐漸恢復，二、三季度行業出口亦維持在1.8億美元，但相較于上年同期仍呈現明顯差距，出口下行壓力加大。

而從產品分類來看，前三季度我國縫制機械行業各大類產品出口量均現負增長。

據海關總署數據顯示1-9月份我國累計出口工業縫紉機235.55萬臺，出口額7.15億美元，同比分別西江11.77%和11.64%。其中出口新加坡、香港等轉口市場以及印度尼西亞、伊朗、巴西。土耳其等市場量值同比均明顯下滑，而出口越南、荷蘭、馬來西亞、孟加拉、巴基斯坦、埃及、泰國、斯里蘭卡、墨西哥等市場量值同比則呈現增長態勢。工業縫紉機中自動類平、包繃等普通產品出口大幅增加，而其余產品出口明顯下降，自動類縫紉機產品占工業縫紉機產品出口量比重55.56%，較上年同期基本持平，出口額比重61.43%，較上年同期增長1個百分點。

出口家用縫紉機613.46萬臺（含手動縫紉器233.29萬臺），出口額2.49億美元，同比分別下降15.22%和11.67%。其中出口美國、德國、智利等市場受其國內經濟復蘇影響，量值同比小幅增長；出口瑞士、波蘭、阿根廷、比利時、伊朗等新興市場量值明顯大幅增長；出口日本、俄羅斯、瑞典等市場延續去年需示下滑態勢，量值進一步下降；而去年增長火熱的巴西、尼日利亞、印度、阿聯酋、阿爾及利亞市場今年遇冷，出口量值同比大幅縮減。

出口刺繡機6.01萬臺，同比下降17.79%，出口額2.85億美元，同比增長10.94%。其中出口印度市場數量同比下滑，而出口巴基斯坦、越南、日本、埃及、阿聯酋、阿爾及利亞、墨西哥等市場數量同比則呈現增長態勢。刺繡機產品中，單頭、2-3頭電腦刺繡一體機增長較快，而出口單價在3000美元/臺以上的電腦刺繡機出口量僅20233臺，同比下降3.52%，出口2.78美元，同比增長12.75%。

出口縫前縫后設備54.41萬臺，同比下降17.79%，出口額1.67億美元，同比增長0.15%。其中出口印席、日本、土耳其、德國、巴西等市場數量同比均明顯下滑，而出口越南、美國、印度尼西亞、伊朗、孟加拉等市場數量同比則呈現增長態勢。

出口零部件2.62億美元，同比下降3.69%。其中出口日本、印度、中國臺灣、新加坡、尼日利亞、印度尼西亞、馬來西亞、巴西、土耳其等市場金額同比均明顯下滑，而出口越南、中國香港、美國、巴基斯坦、孟加拉、韓國等市場金額同比則呈現增長態勢，尤其是對泰國地區，零部件出口成倍增長。

                                                             （未完待續）