2012年初廣東服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告
2012年春節(jié)后，針對(duì)服裝行業(yè)新一年的運(yùn)營(yíng)形勢(shì)、用工、訂單、資金等問題，我會(huì)于2月3－10日組織開展了廣東服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況調(diào)研。調(diào)研情況分析如下：
一、調(diào)研說明
本次調(diào)研以問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場(chǎng)考察、微博討論等多種形式開展，涉及廣州、佛山、深圳、東莞、中山、珠海、開平、潮州、汕頭等8個(gè)市、16個(gè)服裝特色產(chǎn)業(yè)集群，共收回73個(gè)企業(yè)和9個(gè)集群?jiǎn)柧順颖尽Ｆ髽I(yè)樣本中40%屬于品牌型企業(yè)，50%屬于生產(chǎn)加工型企業(yè)（其中30%為內(nèi)銷加工型，20%為出口加工型），10%屬于服務(wù)型企業(yè)（包括計(jì)算機(jī)軟件、電子商務(wù)、專業(yè)市場(chǎng)等）。
二、2011年廣東服裝整體運(yùn)營(yíng)情況
2011年受人民幣升值、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本攀升、融資困難、外需不振等諸多不利因素的影響，廣東服裝行業(yè)整體低位運(yùn)行，盈利水平下降，服裝企業(yè)發(fā)展壓力甚至生存壓力日益加劇。全省各地服裝產(chǎn)業(yè)集群都或多或少存在關(guān)停現(xiàn)象，企業(yè)停運(yùn)部分設(shè)備的現(xiàn)象較為普遍，其中外貿(mào)出口型企業(yè)受國(guó)際市場(chǎng)影響大，比內(nèi)銷企業(yè)更為困難。
（一）生產(chǎn)情況：增速持續(xù)放緩
2011年我省規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量59.80億件，占全國(guó)總量的23.52％，其中針織服裝27.87億件，梭織服裝31.92億件，與2010年同期相比分別提高了4.44%、-1.64%和10.39%。
2011年，我省服裝生產(chǎn)仍然保持全國(guó)第一服裝生產(chǎn)大省的地位，但增幅顯著放緩，同比增幅劇降近16個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均增幅低3.7個(gè)百分點(diǎn)。11月起針織服裝開始出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。
（二）出口情況：穩(wěn)中趨降
2011年我省出口服裝及衣著附件314.34億美元，同比增長(zhǎng)13.59%，增幅低于全國(guó)總額增幅4.75個(gè)百分點(diǎn)，占全省紡織品服裝外貿(mào)出口總額的72.67%。
從今年4月份起，我省服裝出口各月的增幅不斷收窄，呈逐月回落之勢(shì)。由于今年原材料漲價(jià)、用工成本上升等因素出口服裝產(chǎn)品平均單價(jià)有所上升，同比增長(zhǎng)15%左右，導(dǎo)致服裝單價(jià)有所提高，由此推斷，我省服裝出口總量呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降的勢(shì)頭。
（三）投資情況：固定資產(chǎn)投資排名居后
2011年廣東紡織服裝行業(yè)完成投資349.18億元，比去年同期增長(zhǎng)28.02%，占全國(guó)5.14％，自今年3月份以來排名一直退居第10位。本年施工項(xiàng)目數(shù)1086個(gè)，新開工項(xiàng)目數(shù)789個(gè)，竣工項(xiàng)目842個(gè)。
去年，江蘇、浙江、山東、河南、江西等省份固定資產(chǎn)投資相當(dāng)活躍，居前五名。與其他幾個(gè)服裝大省相比，廣東省紡織服裝固定資產(chǎn)投資明顯居后了，金融危機(jī)以來排名一直在8-11名徘徊，目前約為江蘇的1/3、浙江的1/2。
（四）行業(yè)自評(píng)：整體運(yùn)營(yíng)一般
對(duì)于過去一年的整體運(yùn)營(yíng)情況，調(diào)研中64%企業(yè)評(píng)價(jià)為“一般”，30%企業(yè)評(píng)價(jià)為“好”，6％企業(yè)評(píng)價(jià)為“差”。這些企業(yè)去年的銷售額平均增長(zhǎng)25%，利潤(rùn)率增長(zhǎng)15.6%。
由于參加調(diào)查的企業(yè)大多數(shù)為省服裝協(xié)會(huì)的會(huì)員企業(yè)，他們多是在行業(yè)中較具規(guī)模、相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全省還有更多的小微服裝企業(yè)，他們的運(yùn)營(yíng)狀況會(huì)更差一些。
三、2012年廣東服裝發(fā)展預(yù)測(cè)
2012年，諸多不利因素繼續(xù)影響著我國(guó)服裝行業(yè)，今年將是行業(yè)優(yōu)勝劣汰、繼續(xù)洗牌的關(guān)鍵一年。
（一） 開工情況：招工、訂單、融資三大難題
2012年開工后，服裝企業(yè)反應(yīng)存在的問題較為集中于用工、訂單、資金三大難題。
元宵過后，廣東服裝企業(yè)平均開工率在70%左右，缺工30%以上。調(diào)查中38%的企業(yè)表示招工極為困難，32%的企業(yè)反應(yīng)適用工人難招，14%的企業(yè)反應(yīng)老員工返工不理想。訂單情況不容樂觀，僅20%企業(yè)表示訂單充沛，80%企業(yè)表示訂單尚有一定保障但僅可維持一季度。不少企業(yè)反應(yīng)運(yùn)營(yíng)成本增加，資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，融資困難。
此外，去年暖冬造成大量庫(kù)存積壓，開春后經(jīng)銷商仍忙于處理庫(kù)存，企業(yè)對(duì)新一季產(chǎn)品生產(chǎn)面臨兩難的局面，繼續(xù)生產(chǎn)則庫(kù)存更大，不生產(chǎn)則工人會(huì)流失。
（二） 整體形勢(shì)預(yù)測(cè)：不容樂觀
調(diào)研結(jié)果顯示，雖然2011年的整體運(yùn)營(yíng)“一般”，目前不利因素并沒有好轉(zhuǎn)，但是仍然有38%企業(yè)認(rèn)為今年運(yùn)營(yíng)情況會(huì)“好”，48%企業(yè)認(rèn)為“一般”，14%企業(yè)認(rèn)為“差”。
其中，超過五成認(rèn)為2012年的產(chǎn)量、銷售、利潤(rùn)都會(huì)優(yōu)于2011年，三成多認(rèn)為將會(huì)與2011年持平，還有一成企業(yè)認(rèn)為會(huì)劣于去年。
由于調(diào)查企業(yè)范圍的局限性，以上結(jié)果會(huì)偏于樂觀，相對(duì)于此，產(chǎn)業(yè)集群的反應(yīng)會(huì)更具普遍性。調(diào)查中，有接近60%的集群對(duì)2012年運(yùn)營(yíng)形勢(shì)評(píng)價(jià)為“差”。有部分集群預(yù)測(cè)今年將會(huì)有30%的企業(yè)面臨倒閉。
（三） 企業(yè)信心指數(shù)：發(fā)展危中存機(jī)
調(diào)查企業(yè)中，半數(shù)企業(yè)認(rèn)為今年行業(yè)形勢(shì)“危機(jī)并存”，40%企業(yè)認(rèn)為“機(jī)大于危”，僅10%認(rèn)為“危大于機(jī)”。選擇“機(jī)大于危”的企業(yè)認(rèn)為，在行業(yè)洗牌中，隨著一批競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)退出，優(yōu)秀人才、市場(chǎng)渠道、供應(yīng)商等優(yōu)質(zhì)資源將會(huì)更容易向他們集中，整個(gè)行業(yè)將呈現(xiàn)出區(qū)域布局調(diào)整加快、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、品牌運(yùn)作水平不斷提高的態(tài)勢(shì)。
尤其是一批“輕資產(chǎn)”品牌企業(yè)，他們不為用工、訂單所困，而是通過提升研發(fā)力、改善終端、加強(qiáng)內(nèi)功來提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（四） 政策扶持：有待推廣落實(shí)
日前，國(guó)務(wù)院提出要大力扶持小微企業(yè)發(fā)展，廣東省政府也出臺(tái)了《2012年扶持中小微企業(yè)發(fā)展的若干政策措施》，但是調(diào)查顯示，63.8％的企業(yè)對(duì)這些政策不太了解，25.5％的企業(yè)認(rèn)為幫助甚微，因?yàn)檎呗鋵?shí)難度大、企業(yè)很難得到切實(shí)幫助，僅10.6％的企業(yè)認(rèn)為在減輕企業(yè)稅收、繳費(fèi)等幫面會(huì)有幫助。由此可見，國(guó)家、省政府的扶持政策還有待擴(kuò)大宣傳推廣、提高落實(shí)力度。
（五） 轉(zhuǎn)型升級(jí)成必然選擇，企業(yè)積極 應(yīng)對(duì)
調(diào)查顯示，企業(yè)已逐步意識(shí)到轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要性，分別采取了加大研發(fā)設(shè)計(jì)投入、深化品牌建設(shè)、設(shè)備更新、信息化應(yīng)用、資本運(yùn)作等手段，積極應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、人民幣升值、棉花等原料價(jià)格大幅波動(dòng)、勞動(dòng)力和能源成本上漲等諸多不利因素影響，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷提升科技、管理和營(yíng)銷水平，以實(shí)現(xiàn)減少用工、節(jié)能減排、提高生產(chǎn)效率、利潤(rùn)率提升。其中83.33%企業(yè)選擇“深化品牌建設(shè)”、66.67%企業(yè)選擇“加大設(shè)計(jì)研發(fā)投入”來增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)效益將進(jìn)一步向有實(shí)力的品牌企業(yè)集聚。
四、關(guān)于服裝產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的思考
目前廣東已倒閉或即將倒閉的服裝企業(yè)多為規(guī)模小、產(chǎn)品附加值低的小微企業(yè)，他們?cè)谛袠I(yè)不景氣時(shí)選擇了“冬眠”的方式，形勢(shì)好轉(zhuǎn)時(shí)可能又會(huì)重新復(fù)出，由他們的減產(chǎn)對(duì)廣東服裝整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響有限。但是，缺工或成為行業(yè)常態(tài)性問題，生產(chǎn)要素成本上升對(duì)出口下降的影響也將不可逆轉(zhuǎn)。
中國(guó)服裝市場(chǎng)的不成熟、無序性能否在這場(chǎng)洗牌中得到改善？能否建立合理的市場(chǎng)渠道，為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者帶來物美價(jià)廉的服裝，從而擴(kuò)大內(nèi)需？提高科技化水平、擴(kuò)大先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用能否解決用工難問題？國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移能否從根本上解決企業(yè)面臨的問題？整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)如何引導(dǎo)、如何轉(zhuǎn)型，這些將是需要政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)共同思考的問題。
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