中國服飾9日將在港上市 KKR紅杉等風投入股
主營中高檔服裝的中國服裝控股擬近期在港掛牌上市,昨日其迎來了國際著名投資基金KKR的入股。據Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(連同其附屬公司合稱“KKR”)昨日宣布,由其管理的專注于投資中國市場的“KKR中國成長基金”已于近日與中國服飾控股有限公司(簡稱“中國服飾”)正式簽署協議,將向這家男裝零售龍頭企業投資6000萬美元。同時,KKR也成為中國服飾此次首次公開招股的基石投資者。
中國服飾是一家專注于男裝設計、生產和銷售的領軍企業,其在中國業務發展迅速。該公司旗下擁有多個國際知名男士休閑服裝品牌在中國的特許經營權和品牌使用權,包括JEEP、圣大保羅(Santa Barbara Polo & Racquet Club)和倫敦霧(London Fog)等。在過去的三年中,中國服飾已建立廣泛的銷售網絡,超過1000家零售店遍及中國,營業收入和凈利潤的復合年增長率分別為34%和81%。
根據湯森路透旗下IFR此前報道,包括KKR在內的三家私募股權投資公司承諾總共在中服的1.45億美元IPO中認購3/4股票。光大中國基金和紅杉資本中國基金各自向中服控股IPO承諾認購2500萬美元。
中國服飾計劃全球發售6.91億股,集資約7.28億港元,招股價為1.64港元,預期12月9日在港交所上市。
據悉,KKR集團(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.,簡稱KKR)是全球歷史最悠久、經驗最為豐富的私募股權投資機構之一。其主營業務是以收購、重整企業,尤其擅長管理層收購。KKR的投資者主要包括企業及公共養老金、金融機構、保險公司以及大學基金。在過去的30年當中,KKR累計完成了146項私募投資,交易總額超過了2630億美元。其最為成功的收購案例是在1988-1989年以310億美元,杠桿收購當時美國煙草和食品巨頭RJR.Nabisco,此次收購也是世界金融史上最大的收購之一。截至2006年9月30日,KKR投下去的270億美元資本已經創造了大約700億美元的價值。
但KKR曾多次身陷反壟斷調查,并在2006年與2009年被美司法部要求提供相關信息。KKR與其他私募股權投資公司也曾被控在對軟件公司SunGard Data Systems、食品服務商Aramark Corp的杠桿收購中合謀壓低交易價。最近一次是在今年11月29日,據外媒報道,美國司法部已開始對由KKR牽頭的團體收購德爾蒙食品(Del Monte Foods)的40億美元交易案展開反壟斷調查。