2019年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析
- 2019年，面對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)環(huán)境和激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)各地紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)積極踐行新市場(chǎng)新定位，以發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為旗幟，不斷深化線上線下融合、市場(chǎng)集群融合和內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合，以轉(zhuǎn)型促升級(jí)，以創(chuàng)新謀發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行；2019年我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)922家，市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.33萬(wàn)億元，同比下降1.08%；其中，流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的45家市場(chǎng)商圈總成交額為12833.54億元，同比增長(zhǎng)6.12%，顯示紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)兩極分化更加明顯。
一、總體情況
據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)922家，同比增長(zhǎng)0.77%；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到7606.21萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)0.76%；市場(chǎng)商鋪數(shù)量142.08萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)0.82%；市場(chǎng)商戶數(shù)量115.39萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)0.85%；市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.33萬(wàn)億元，同比下降1.08%。
總量規(guī)模方面，2015-2019年，我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)數(shù)量、總經(jīng)營(yíng)面積、總商鋪數(shù)量、總商戶數(shù)量、總成交額連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，整體運(yùn)營(yíng)良好。一方面，行業(yè)結(jié)束了投資過熱的擴(kuò)張期，進(jìn)入差異化競(jìng)爭(zhēng)和劃行規(guī)市的調(diào)整期，新市場(chǎng)投資日趨理性；另一方面，中心城市核心城區(qū)專業(yè)市場(chǎng)業(yè)態(tài)的調(diào)整步伐加快，對(duì)市場(chǎng)整體數(shù)量帶來了一定影響。總的來看，萬(wàn)平米以上專業(yè)市場(chǎng)總量仍保持逐年上升，但增幅放緩，結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得初步成果。從成交額增速來看，2015-2019年，專業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%，增長(zhǎng)速度逐步放緩；特別是2019年出現(xiàn)了小幅度回落。
圖表1 2013-2019年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)總量規(guī)模逐年對(duì)比表
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)
運(yùn)行效率方面，2019年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)商鋪效率為164.13萬(wàn)元/鋪，同比下降1.89%；商戶效率為202.10萬(wàn)元/戶，同比下降1.92%；市場(chǎng)效率為30659.00元/平米，同比下降1.82%。市場(chǎng)面積、商鋪數(shù)量、商戶數(shù)量略有增長(zhǎng)，成交額略有下滑，市場(chǎng)的各項(xiàng)運(yùn)行效率下降。
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)方面，2019年1-12月，45家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)商圈總成交額為12833.54億元，同比增長(zhǎng)6.12%。其中，25家市場(chǎng)成交額同比上漲，平均增幅為7.88%；18家市場(chǎng)成交額同比下降，平均降幅為5.59%；2家市場(chǎng)成交額與去年同期持平。從市場(chǎng)運(yùn)行效率看，1-12月，45家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)平均運(yùn)行效率為57693.61元/平米，同比增長(zhǎng)5.28%；平均商鋪效率為441.06萬(wàn)元/鋪，同比增長(zhǎng)5.63%；平均商戶效率為490.73萬(wàn)元/戶，同比增長(zhǎng)5.77%。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)效率、商鋪效率、商戶效率高于全國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的平均水平，可見我國(guó)龍頭重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)成果顯著，同時(shí)，也可見我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)兩極化趨勢(shì)日漸明顯。
景氣方面，2019年，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶景氣走勢(shì)基本一致。春節(jié)假期過后在3月迎來上半年銷售旺季，6、7月景氣指數(shù)下滑，經(jīng)過8月的調(diào)整，在9、10月迎來全年銷售黃金期，11、12月回落；專業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數(shù)全年平均值為50.22，同比下降1.83個(gè)百分點(diǎn)，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.52，同比下降0.30個(gè)百分點(diǎn)，兩項(xiàng)平均數(shù)均超過50榮枯線，但相較2018年有所下滑。
圖表2 全年景氣指數(shù)一覽
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)
二、結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域看，922家專業(yè)市場(chǎng)中，東部地區(qū)561家，成交額18555.67億元，占總成交額的79.57%，同比增長(zhǎng)0.02%。東部地區(qū)仍是我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的中堅(jiān)力量，在眾多產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)群的支撐下，2019年成交額基本保持持平；但與連續(xù)幾年5個(gè)百分點(diǎn)以上的增長(zhǎng)相比較，2019年?yáng)|部地區(qū)回落幅度較大，成為全國(guó)市場(chǎng)成交總額下滑的主要原因。中部地區(qū)受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、二三線城市崛起，于2017、2018連續(xù)兩年呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)；2019年，中部銷地型市場(chǎng)成交額回落較為明顯；200家中部地區(qū)市場(chǎng)成交額3285.63億元，占總成交額的14.09%，同比下降3.94%。2019年西部地區(qū)161家市場(chǎng)成交額1478.58億元，占總成交額的6.34%，同比下降7.76%。
圖表3 東中西部地區(qū)市場(chǎng)數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)
圖表4 東中西部地區(qū)成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)
圖表5 各品類專業(yè)市場(chǎng)數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)
圖表6 各品類成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)
三、三個(gè)維度解讀2019年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況
（一）線上與線下融合發(fā)展
線上直播模式與紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)商戶具有先天的契合度，市場(chǎng)商戶及店員擁有原產(chǎn)地價(jià)格優(yōu)勢(shì)、快速發(fā)貨和售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)、對(duì)貨品的了解程度及自身親和力等優(yōu)勢(shì)，迅速成為線上直播在服裝領(lǐng)域的“網(wǎng)紅主力軍”。2019年，各地龍頭型專業(yè)市場(chǎng)敏銳地發(fā)掘了線上直播銷售的巨大潛力，推動(dòng)了一系列線上直播相關(guān)的公共服務(wù)活動(dòng)，通過搭建平臺(tái)、促成活動(dòng)、抱團(tuán)發(fā)展等多種策略，積極協(xié)助商戶展開線上直播銷售活動(dòng)；專業(yè)市場(chǎng)商戶充分發(fā)揮其市場(chǎng)敏銳度、靈活性和創(chuàng)造力，積極通過快手、抖音、淘寶直播等多種視頻平臺(tái)，進(jìn)行直播銷售，取得了良好的效果。
（二）市場(chǎng)與集群融合發(fā)展
2019年，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步深化與產(chǎn)業(yè)集群的融合度，相互支撐、相輔相成的關(guān)系更為緊密。在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、渠道扁平化壓力加大的情況下，產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)以本地及周邊強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈條作為支撐，在交貨期限、物流速度、快速反應(yīng)速度等方面展現(xiàn)出了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)作模式更能適應(yīng)采購(gòu)商小批量、多品種、快交貨的新需求，總體呈現(xiàn)出更強(qiáng)的創(chuàng)新活力和反應(yīng)速度，實(shí)現(xiàn)了較好增長(zhǎng)。而集散銷地型市場(chǎng)近年來面對(duì)渠道扁平化，競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大，成交額及增速表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)兩極分化趨勢(shì)明顯。因此，對(duì)于集散銷地型市場(chǎng)而言，一方面需要進(jìn)一步加大與產(chǎn)地集群、產(chǎn)地市場(chǎng)和產(chǎn)地商戶的密切聯(lián)系，建立穩(wěn)定、完善的供應(yīng)鏈條；另一方面，通過轉(zhuǎn)型、時(shí)尚、跨界、配套等來豐富自身功能，重塑市場(chǎng)定位，重點(diǎn)打造新業(yè)態(tài)落地、新模式探索的創(chuàng)新基地，引入跨界元素，提升配套檔次，打造時(shí)尚空間，以批零兼營(yíng)型城市時(shí)尚綜合體作為轉(zhuǎn)型方向，加快提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
（三）內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)融合發(fā)展
2019年，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，不穩(wěn)定不確定因素較多，由美方挑起的中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境復(fù)雜。我國(guó)紡織服裝行業(yè)受中美貿(mào)易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn)，對(duì)美貿(mào)易下滑，對(duì)其他地區(qū)貿(mào)易難度增加，面臨訂單流失、利潤(rùn)降低等問題，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化。也應(yīng)看到，隨著“一帶一路”倡議、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)政策在紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)不斷深入，我國(guó)各地專業(yè)市場(chǎng)積極開辟國(guó)際新通路，通過資本合作、模式輸出、貿(mào)易對(duì)接等方式，以海外分市場(chǎng)、海外倉(cāng)、海外商超經(jīng)銷渠道商、海外貿(mào)易對(duì)接會(huì)、海外展會(huì)等各類形式，增加了外貿(mào)訂單，取得了良好的拓展效果。
今年年初，新冠肺炎蔓延全國(guó)，對(duì)我國(guó)各地生產(chǎn)和人民生活產(chǎn)生巨大影響，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)面臨著前所未有的考驗(yàn)。未來，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)應(yīng)加速拉長(zhǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)半徑，加深創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)涵，進(jìn)一步以發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為旗幟，不斷優(yōu)化采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、物流等資源配置，積極拓展職能、加快技術(shù)應(yīng)用和管理創(chuàng)新，發(fā)展“市場(chǎng)+平臺(tái)+服務(wù)”模式，增強(qiáng)定制化生產(chǎn)、一體化服務(wù)功能，打造開放、高效、綠色的供應(yīng)鏈平臺(tái)，積極構(gòu)建線上線下融合、上下游協(xié)作的可持續(xù)循環(huán)體系，積極推動(dòng)紡織服裝行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
