一季度行業(yè)整體呈回暖態(tài)勢(shì) 海外疫情對(duì)外貿(mào)沖擊較大
- 一季度行業(yè)整體呈回暖態(tài)勢(shì) 全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性總體達(dá)到正常水平
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，紡織行業(yè)受疫情影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力明顯加大。1-2月，全國(guó)規(guī)模以上紡織業(yè)(含紡紗、織造、針織、印染及家用、產(chǎn)業(yè)用制成品)工業(yè)增加值同比下降27.2%，服裝業(yè)工業(yè)增加值同比下降28.9%，化纖業(yè)同比下降10.7%。有統(tǒng)計(jì)的15個(gè)大類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量全部負(fù)增長(zhǎng)，過(guò)半類(lèi)別負(fù)增長(zhǎng)幅度超過(guò)30%。
同時(shí)，全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比下降30.9%，穿著類(lèi)商品網(wǎng)絡(luò)零售額同比下降18.1%，下降幅度明顯超過(guò)食品、日用品等剛性消費(fèi)需求產(chǎn)品。紡織品服裝出口總額為298.3億美元，同比下降20%。
1~2月，全國(guó)各地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)受春節(jié)假期、新冠肺炎疫情等因素影響，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)基本停擺，各項(xiàng)指數(shù)跳水式下滑。而3月份，全國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者及商戶(hù)的各項(xiàng)景氣指數(shù)有所回升。據(jù)中紡聯(lián)流通分會(huì)景氣監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，2020年3月，全國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數(shù)為51.24，比1~2月的16.13上升35.11個(gè)百分點(diǎn)；專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶(hù)景氣指數(shù)為51.18，比1~2月的36.40上升14.78個(gè)百分點(diǎn)。
由此可見(jiàn)，3月份，在1~2月相對(duì)異常的基礎(chǔ)上，景氣回升幅度較大。盡管1~2月數(shù)據(jù)非常低，但3月份，選擇經(jīng)營(yíng)總額、物流發(fā)貨量、客流量、開(kāi)門(mén)率與1~2月持平或繼續(xù)下降的市場(chǎng)，也占據(jù)了相當(dāng)可觀的比例，市場(chǎng)運(yùn)行情況雖然略有好轉(zhuǎn)，但是距離全面恢復(fù)，仍有一定距離。
隨著國(guó)內(nèi)疫情日漸趨穩(wěn)，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度基本實(shí)現(xiàn)同步，全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性總體達(dá)到正常水平。
根據(jù)中紡聯(lián)最新發(fā)布周報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游棉紡、化纖行業(yè)，以及中下游長(zhǎng)絲織造、印染、針織行業(yè)中的被調(diào)查企業(yè)復(fù)工比例均保持在95%以上，工人返崗比例超過(guò)90%。根據(jù)集群調(diào)查數(shù)據(jù)，東莞、南通、常熟、海寧等10個(gè)信息完整的服裝、家紡產(chǎn)業(yè)集群4萬(wàn)戶(hù)企業(yè)中，已復(fù)工企業(yè)比例已達(dá)到88.4%，較前一周調(diào)查時(shí)提高4個(gè)百分點(diǎn)；其中，規(guī)模以上企業(yè)復(fù)工比例達(dá)到99.8%，較前一周又提高1個(gè)百分點(diǎn)。
化纖行業(yè)
根據(jù)中紡聯(lián)近期調(diào)查結(jié)果顯示，截止到3月29日24時(shí)，滌綸、氨綸、丙綸、高性能纖維、再生纖維素纖維、腈綸等化纖行業(yè)被調(diào)研企業(yè)均已開(kāi)工，已復(fù)工人數(shù)達(dá)到30371人，占正常情況用工人數(shù)的比例為99.4%，較上周（被調(diào)查企業(yè)不完全相同）提高4.5個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上的占56.7%，50%~80%的占33.3%，仍低于30%的占6.7%，與上一周調(diào)查結(jié)果相比（被調(diào)查企業(yè)不完全相同），行業(yè)整體產(chǎn)能利用率基本保持穩(wěn)定；訂單水平已達(dá)到正常水平80%以上的占44.8%，50%—80%的占44.8%，仍在50%以下的占10.3%，與上一周調(diào)查結(jié)果相比（被調(diào)查企業(yè)不完全相同），訂單水平有所好轉(zhuǎn)。
從運(yùn)行效益預(yù)期上看，一是53.3%的調(diào)查企業(yè)對(duì)2020年一季度銷(xiāo)售收入預(yù)期將同比減少，其中10%的企業(yè)預(yù)計(jì)一季度收入同比下滑幅度可能超過(guò)50%，10%的企業(yè)預(yù)計(jì)同比下滑20%~50%，33.3%的企業(yè)預(yù)計(jì)同比下滑20%以?xún)?nèi)，40%的企業(yè)表示與去年基本持平，6.7%的企業(yè)表示較去年同期有所增長(zhǎng)。
印染行業(yè)
受新冠肺炎疫情影響，2020年1～2月印染企業(yè)大面積推遲復(fù)工，加上物流運(yùn)輸不暢，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受到一定影響，產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)等指標(biāo)同比大幅下降，行業(yè)運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大，向高質(zhì)量發(fā)展更加迫切。2020年1～2月份，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量49.13億米，同比減少22.42%；規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例9.39%，較2019年同期增加1.07個(gè)百分點(diǎn)，其中，棉印染企業(yè)為8.87%、化纖印染企業(yè)為14.08%。成本費(fèi)用利潤(rùn)率-0.05%，較2019年同期降低2.22個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售利潤(rùn)率-0.05%，較2019年同期降低2.15個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率2.05次/年，同比減少33.20%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.03次/年，同比減少37.41%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.10次/年，同比減少32.08%。
棉花行業(yè)
USDA最新全球產(chǎn)銷(xiāo)存預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2019/20年度中國(guó)棉花消費(fèi)總量794.7萬(wàn)噸，較2月份報(bào)告下調(diào)了21.8萬(wàn)噸。國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)最新報(bào)告顯示，2019/20年度國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)預(yù)測(cè)714.36萬(wàn)噸（較2月份下調(diào)29.53萬(wàn)噸）。很顯然，在2020年上半年新冠疫情肆虐、各國(guó)紛紛采取閉關(guān)鎖國(guó)的前提下，我國(guó)棉花消費(fèi)需求不可避免的遭受較大沖擊。
產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，對(duì)于一季度企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，11.16%的企業(yè)表示非常好，30.47%的企業(yè)表示比較好，38.63%的企業(yè)表示一般。近20%的企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)情況不好，其中近4%的企業(yè)表示非常差。將經(jīng)營(yíng)情況指數(shù)化處理，一季度行業(yè)的景氣指數(shù)63.7，醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、過(guò)濾與分離、非織造卷材、裝備及配件領(lǐng)域的景氣度較高，其中從事抗擊疫情物資生產(chǎn)的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的景氣指數(shù)達(dá)到79.2，而土工建筑、繩網(wǎng)、襯布等領(lǐng)域的景氣指數(shù)在榮枯值（50）以下。
家紡行業(yè)
根據(jù)中國(guó)家紡協(xié)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，家紡企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)向好。受訪企業(yè)平均復(fù)工人數(shù)比例在87%，其中規(guī)模以上企業(yè)的復(fù)工人數(shù)比例相對(duì)較高，尤其是年銷(xiāo)售額在1億元以上的大型企業(yè)，人員就位情況良好，復(fù)工人數(shù)比例為91%。規(guī)模以下企業(yè)在人員招工方面存在一定的壓力。受訪的毛巾和布藝產(chǎn)業(yè)集群,復(fù)工企業(yè)的比重分別達(dá)到100%和99%。
服裝行業(yè)
根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，3月份以來(lái)，企業(yè)開(kāi)工復(fù)產(chǎn)明顯加快，員工逐步返崗，物流供應(yīng)日益通暢，生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)水平正在恢復(fù)之中。2020年1－2月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量25.12億件，同比下降36.61%；我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口160.62億美元，同比下降20%；我國(guó)服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比下降50.2%；服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1487.91億元，同比下降28.14%；利潤(rùn)總額54.96億元，同比下降42.14%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.69%，比2019年同期下降0.89個(gè)百分點(diǎn)。
雖然國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)正在穩(wěn)步向好，但全球疫情防控形勢(shì)異常嚴(yán)峻，國(guó)際市場(chǎng)下滑明顯，外貿(mào)出口承受新壓趨于嚴(yán)峻。
受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延影響，各國(guó)不斷加強(qiáng)防控措施，主要海外市場(chǎng)商業(yè)幾近停擺，國(guó)際服裝品牌商大量關(guān)停歐美零售店鋪。我國(guó)出口紡織企業(yè)被海外客戶(hù)通知撤銷(xiāo)訂單、延期收貨、暫緩生產(chǎn)的情況大量增加。我國(guó)疫情防控壓力也因全球形勢(shì)變化有所增加，目前商業(yè)活動(dòng)仍未完全恢復(fù)正常，內(nèi)需消費(fèi)也未能出現(xiàn)反彈式增長(zhǎng)。
根據(jù)各專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查了解的情況，受需求縮減影響，化纖企業(yè)已經(jīng)能出現(xiàn)庫(kù)存累升，減產(chǎn)意向增強(qiáng)；紡紗、織造、印染集群、企業(yè)也逐步開(kāi)始出現(xiàn)了限產(chǎn)或鼓勵(lì)工人輪休減產(chǎn)的情況。
據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)紡織行業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合調(diào)查，截至3月底，部分紡織集群直接出口布產(chǎn)品的訂單降幅在50%-70%，間接出口紗線訂單減少約30%-50%。廣東、江浙、山東等地棉紡織、服裝企業(yè)紛紛反映自3月中旬以來(lái)，出口訂單取消、緩單甚至違約的現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重，不僅歐美、日韓等疫情嚴(yán)重的國(guó)家和地區(qū)，就連南美、中東及東南亞等地的訂單也呈現(xiàn)一定幅度的萎縮。
此外，從3月18日開(kāi)始，家紡、服裝類(lèi)企業(yè)就不斷收到歐美客戶(hù)延期發(fā)貨通知，有的海外客戶(hù)甚至取消了訂單。這使得以外貿(mào)為主的紡織企業(yè)突然出現(xiàn)庫(kù)存增加，資金周轉(zhuǎn)困難等問(wèn)題，并對(duì)企業(yè)今后兩個(gè)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。部分以歐美為主要市場(chǎng)的出口企業(yè)將陷入停產(chǎn)或減產(chǎn)的困境。
行業(yè)格局恢復(fù)正常仍需時(shí)日，業(yè)內(nèi)人士建議企業(yè)謹(jǐn)慎安排生產(chǎn)，積極防控資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，出口企業(yè)合理、穩(wěn)健轉(zhuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇和全球疫情更加嚴(yán)峻的環(huán)境下，大部分企業(yè)對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)及行業(yè)的形勢(shì)信心不足，情緒仍然非常不安。
中紡聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)深化，綜合競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展韌性持續(xù)提升。盡管當(dāng)前運(yùn)行發(fā)展面臨較多困難，紡織行業(yè)仍然有能力有效應(yīng)對(duì)疫情影響。隨著防控形勢(shì)進(jìn)一步向好，行業(yè)將以最高效率恢復(fù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。同時(shí)，他還建議，現(xiàn)階段，企業(yè)應(yīng)著力多途徑挖掘內(nèi)外市場(chǎng)空間，有效整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。同時(shí)，堅(jiān)定轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展信念，以提升產(chǎn)出品質(zhì)、效率和效益為目標(biāo)，合理安排投資計(jì)劃。
