【CISMA2019專家談】華珊：把脈“一帶一路”沿線國家紡織服裝布局
把脈“一帶一路”沿線國家紡織服裝布局，要分析國際服裝的產(chǎn)業(yè)格局和出口情況，了解“一帶一路”沿線服裝業(yè)重點國家的概況。
現(xiàn)代服裝業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)格局主要是由經(jīng)濟全球化大背景下的國際分工所形成。當前，在國際范圍內(nèi)把服裝生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為面輔料生產(chǎn)、服裝加工制造、物流終端銷售三大部分，其中，中國的面輔料生產(chǎn)在現(xiàn)階段全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應上占據(jù)非常重要的地位；服裝加工制造方面，中國仍占據(jù)世界第一的市場份額，但已有很多其他國家正在市場上起到越來越大的作用；物流終端消費則集中在以消費為主的較發(fā)達經(jīng)濟體中。綜合來看，服裝產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)集中在綜合成本相對有優(yōu)勢的發(fā)展中國家和地區(qū)，服裝終端品牌和零售渠道集中在消費市場更集中的發(fā)達國家和地區(qū)。
二、 國際服裝出口情況
根據(jù)WTO的統(tǒng)計，2018年全世界服裝出口額超過5000億美元，中國仍是服裝的第一出口國，占世界的比重分別為31.3%。孟加拉、越南、印度和土耳其的服裝出口額占世界的比重分別為6.8%、6.4%、6.2%和3.3%，是份額較高的服裝出口國。
2017年世界服裝出口分布
服裝進口市場主要集中在發(fā)達國家，2018年全世界進口服裝額占比最高的國家和地區(qū)仍是歐盟、美國和日本：歐盟28國進口服裝2040億美元，占全世界的比重為38.4%，其中從歐盟外進口所占比重為20%；美國進口服裝920億美元，占全世界的比重為17.4%；日本進口服裝300億美元，占全世界的比重為5.7%。
從區(qū)域上來看，國際服裝消費端和生產(chǎn)端的格局分割的相對清晰。我們從2017年世界服裝出口額前20名的國家和地區(qū)數(shù)據(jù)中可以看到，除了一些歐洲國家因高端服裝生產(chǎn)歷史悠久，在出口市場占有穩(wěn)固的地位；其余大部分國家是“一帶一路”國家所涵蓋的范圍。
隨著2013年“一帶一路”倡議的提出，我國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生了較大改變。簡單而言，就是我國對外投資明顯加快。從商務部統(tǒng)計的2003-2018年我國紡織行業(yè)對外直接投資流量來看，2000年以來，我國紡織行業(yè)全球布局的步伐加快，對外直接投資呈現(xiàn)增長趨勢，2013-2016年投資增速明顯加快，2016年達到歷史投資高峰26.6億美元。
其中，伴隨“一帶一路”倡議的實施推進，紡織服裝行業(yè)對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的投資增長明顯，2013-2018年，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)投資總額64.96億美元，占同期向全球投資總額的比重約為84.4%。
在“一帶一路”倡議下，我國服裝國際產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了重大變化，同時導致我國縫制機械行業(yè)出口格局產(chǎn)生了相應調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國出口工業(yè)縫紉機406.49萬臺，比2010年增長35.8%；出口金額12.17億美元，比2010年增長65.8%，量價齊增。
與國際服裝生產(chǎn)相配合，東南亞各國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展對縫制機械出口生產(chǎn)了很好的拉動作用。在“一帶一路”服裝業(yè)生產(chǎn)重點市場中，孟加拉、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、越南這五個國家是我國工業(yè)縫紉機出口增長較快的，它們具有同樣的優(yōu)勢——第一，人口多，勞動力資源豐富，尤其是適合制造業(yè)的勞動力豐富；第二，勞動力成本低；第三，具有相對較好的貿(mào)易條件。如孟加拉，作為最不發(fā)達國家，孟加拉擁有極具吸引力的免關(guān)稅、免份額進入市場的貿(mào)易條件，這是其近年來服裝業(yè)發(fā)展非常迅速的主要原因。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年我國向這五個國家的出口數(shù)量為44.93萬臺，2018年則增長為110.45萬臺，占世界的比重從2010年的15%增長到2018年的27.2%。
1 孟加拉
孟加拉國勞動力資源充沛，2017年，孟加拉國15歲以上50歲以下勞動人口總數(shù)為6210萬人。但整體勞動力效率不高，人工成本低廉，最低工資折合人民幣僅約416元/月。
紡織服裝業(yè)是越南重要的支柱型產(chǎn)業(yè)，終端服裝制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈主體，占全國GDP的13%。孟加拉服裝制造以梭織服裝為主，不乏工藝非常復雜的國際大廠。孟加拉僅牛仔服裝年產(chǎn)量約為2億件，在歐洲進口市場所占份額達27%，在此單項產(chǎn)品上極具競爭力。據(jù)孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會（BGMEA）統(tǒng)計，目前孟加拉國約有2000多家紡織廠和6000多家成衣加工廠，紡織服裝行業(yè)就業(yè)人數(shù)超過500萬人，其中約80%為女性。
2 越南
2018年越南全國人口9554萬，勞動力資源豐富，尤其年輕勞動力非常充沛，越南15歲以上勞動人口約5440萬，人口呈黃金結(jié)構(gòu)。雖然越南工資水平上漲加快，但相較仍有很大優(yōu)勢。目前，越南紡織行業(yè)工人平均月工資為200~300美元，僅為我國沿海地區(qū)紡織工人工資水平的40%。
紡織服裝業(yè)是越南重要的支柱型產(chǎn)業(yè)，2018年全國有將近7000家紡織服裝企業(yè)，從業(yè)人口超過270萬人。2018年營業(yè)收入為420億美元，約占全國工業(yè)的80%以上，出口額達370億美元，占全國出口額的15.1%，全國共有8個紡織工業(yè)園。
越南在紡織產(chǎn)業(yè)鏈前端的纖維、紡紗、面料、印染方面都比較薄弱，終端服裝制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈主體，產(chǎn)銷規(guī)模占全產(chǎn)業(yè)鏈70%。根據(jù)越南統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年服裝產(chǎn)量約達48.3億件。3 柬埔寨
柬埔寨是服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較快的東南亞國家之一，由于關(guān)稅和份額的優(yōu)惠貿(mào)易條件，在歐盟和美國市場增長迅速。柬埔寨全國人口超過1600萬，15~55歲之間勞動力人口占總?cè)丝诒戎亟咏?0%，勞動力資源較為豐富。但由于人口總數(shù)不多，人口紅利期較短，近兩年已出現(xiàn)招工難情況。
服裝加工業(yè)是柬埔寨最大的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，出口總額占全國貨物出口總額的70%以上。全國共有紡織服裝企業(yè)500余家，以服裝制造企業(yè)為主。柬國內(nèi)紡織服裝行業(yè)直接就業(yè)人口達到100萬，相關(guān)就業(yè)人口約200萬，占工業(yè)總?cè)丝诒戎胤浅８摺＜砥艺と斯べY水平遠低于中國，但在東南亞發(fā)展中國家屬中上水平，每月最低工資成本約210美元左右。
柬埔寨紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征明顯，以成衣加工為主，服裝產(chǎn)品多為針織服裝，產(chǎn)品附加值相對偏低。目前，柬埔寨服裝企業(yè)約七成為中資企業(yè)（含中國大陸、中國香港、中國臺灣），中國大陸在柬投資服裝企業(yè)占比高達42.7%，這也是與孟、越兩國不同之處。
