2018年中國家紡行業(yè)運行報告
- 2018年，在全球經濟復蘇，國際貿易形勢復雜多變的總體背景下，我國國民經濟運行增速保持在合理區(qū)間，社會經濟發(fā)展主要預期目標較好完成。國內生產總值90.03萬億元，比上年增長6.6%。對世界經濟增長貢獻率接近30%，是世界經濟增長的最大貢獻者。在全面建成小康社會的關鍵時期，家紡行業(yè)深入進行供給側結構性改革，行業(yè)運行穩(wěn)步提升,提質增效有所顯現(xiàn)。
2018年家紡行業(yè)總體運行保持平穩(wěn)增長，行業(yè)效益良好，成本得到有效控制，行業(yè)效率總體提高。反映出家紡行業(yè)在深入貫徹實施供給側結構性改革方面取得的初步進展，為行業(yè)持續(xù)保持高質量發(fā)展打下基礎。
一、行業(yè)運行保持平穩(wěn)
2018年，家紡行業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。行業(yè)增長速度由2015年觸底回升，近幾年一直保持平穩(wěn)運行，最近兩年增速保持在4%-5%的區(qū)間。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2041.58億元，同比增長4.55%，增速保持平穩(wěn)。協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的210家樣本企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入871.29億元，同比增長1.33%。跟蹤統(tǒng)計的15個產業(yè)集群實現(xiàn)主營業(yè)務收入2421.39億元，同比增長6.05%（見圖1）。
圖1. 家紡行業(yè)歷年增長趨勢
資料來源：國家統(tǒng)計局、中國家紡協(xié)會
三類家紡子行業(yè)中，毛巾行業(yè)扭轉了負增長態(tài)勢,增長幅度較大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國287家規(guī)模以上毛巾企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入382.21億元，同比增長4.72%，增速較上年提高了6.03個百分點，扭轉了負增長態(tài)勢。協(xié)會跟蹤的毛巾產業(yè)集群也體現(xiàn)這一增長態(tài)勢，增速為8.8%。協(xié)會跟蹤的毛巾企業(yè)總體樣本有限，由于受個別大型企業(yè)數(shù)據(jù)負增長的影響，整體增速為-13.41%（見圖2、表1）。
表1. 2018年毛巾行業(yè)主營業(yè)務收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統(tǒng)計局、中國家紡協(xié)會
床品行業(yè)增長穩(wěn)定。2018年，由國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的全國987家規(guī)模以上床上用品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1082.32億元，同比增長5.21%。行業(yè)增速自2015年以來保持著穩(wěn)步上升，體現(xiàn)床品行業(yè)穩(wěn)中有進的增長態(tài)勢。協(xié)會跟蹤的108家床品企業(yè)全年收入增速為5.54%；跟蹤的產業(yè)集群收入同比增長5.85%（見表2）。
表2. 2018年床品行業(yè)主營業(yè)務收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統(tǒng)計局、中國家紡協(xié)會
布藝實現(xiàn)較好增長。2018年，全國222家規(guī)模以上布藝企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入227.84億元，同比增長7.34%，增速較上年有所回落，但仍然高于家紡行業(yè)整體增速2.79個百分點。協(xié)會跟蹤的企業(yè)實現(xiàn)收入同比增速為4.94%；跟蹤的產業(yè)集群實現(xiàn)收入同比增長4.12%（見表3）。
表3. 2018年布藝行業(yè)主營業(yè)務收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統(tǒng)計局、中國家紡協(xié)會
圖2. 家紡規(guī)模以上企業(yè)最近五年主營業(yè)務收入增速
資料來源：國家統(tǒng)計局
二、出口態(tài)勢良好
2018年，在國際收支平衡改善、進出口穩(wěn)中向好的宏觀局面下，我國家紡行業(yè)內外需保持穩(wěn)定增長。
圖3. 近幾年我國家紡出口增長情況
資料來源：中國海關
2018年，盡管國際貿易形勢復雜多變，家紡行業(yè)出口貿易仍然保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢（見圖3）。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2018年我國家紡制成品進出口貿易額 為314.01億美元。其中，出口貿易額為307.80億美元，同比增長5.93%。家紡進口貿易額為6.21億美元，同比下降2.82%，實現(xiàn)貿易順差301.59億美元（見表4）。其中，對美歐日傳統(tǒng)市場增長穩(wěn)定。2018年我國對美國出口家用紡織品共計94.94億美元，較上年實現(xiàn)較大幅度的增長，增速為10.61%；對歐盟市場2018年實現(xiàn)家紡出口額59.54億美元，同比增長7.00%；對日本市場出口家紡產品29.60億美元，同比增長4.91%（見表5）。
表4 . 2018年家紡進出口金額及同比增長 （單位：萬美元）
資料來源：中國海關
表5. 2018年我國家紡美、歐、日傳統(tǒng)市場及其他市場出口額及同比
資料來源：中國海關
圖4 . 2018年家紡主要出口市場出口額及增幅
資料來源：中國海關
對新興家紡市場出口也呈現(xiàn)出增長的勢頭。2018年，我國對東盟國家（包括緬甸、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南七國）共實現(xiàn)家紡出口額24.35億美元，同比增長4.88%。其中，泰國、菲律賓和越南是東盟市場最主要的構成部分，分別占東盟市場的20.54%、20.11%和18.71%，出口金額分別為5.00億美元、4.90億美元和4.56億美元。對越南和印度尼西亞家紡出口增長幅度最大，增幅分別為21.85%和14.04%（見圖4、表6）。
表6. 2018年東盟市場主要國家成交額及同比增幅 （單位：萬美元）
資料來源：中國海關
地毯是美國對中國第二批2000億美元產品加征關稅中主要受影響的家用紡織產品，出口情況倍受關注。考慮到地毯出口企業(yè)及國外進口商為應對中美貿易摩擦或將帶來風險的不確定性，積極搶占先機，本期內加大了該產品的出口訂單，使得2018年我國地毯出口額為29.74億美元，同比增長10.10%。
三、內銷總體增長穩(wěn)定
2018年行業(yè)內銷整體繼續(xù)保持正增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)內銷產值1451.07億元，同比增長5.07%；2018協(xié)會統(tǒng)計的15個家紡產業(yè)集群實現(xiàn)內銷產值1909.57億元，同比增長6.87%；跟蹤的210家樣本企業(yè)內銷產值略降0.49%，金額為614.46億元。（見表4.）內外需的共同增長對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到至關重要的作用（見表7）。
表7. 2018年各統(tǒng)計口徑下的家紡行業(yè)內銷及增速 （單位:億元）
資料來源：國家統(tǒng)計局、中國家紡協(xié)會
各子行業(yè)的內銷產值均實現(xiàn)增長（見表8）。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年，全國987家規(guī)模以上床上用品企業(yè)實現(xiàn)內銷產值720.56億元，同比增長4.43%；統(tǒng)計的287家規(guī)模以上毛巾企業(yè)2018年共實現(xiàn)內銷產值300.23億元，同比增長5.79%；222家規(guī)模以上布藝企業(yè)共實現(xiàn)內銷產值141.44億元，同比增長12.89%。
表8 .2018年家紡各子行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內銷及增速 （單位:億元）
資料來源：國家統(tǒng)計局
協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的108家床品企業(yè)共實現(xiàn)內銷產值450.77億元，同比增長4.23%。跟蹤的27家毛巾企業(yè)共實現(xiàn)內銷產值106.58億元，同比下降18.47%。統(tǒng)計的74家布藝企業(yè)實現(xiàn)內銷產值357.48億元，同比增長2.83%。同時也反映出企業(yè)在結構調整過程中的陣痛（見表9）。
表9. 2018年家紡各子行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內銷及增速 （單位:億元）
資料來源：中國家紡協(xié)會
2018年行業(yè)景氣度整體呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，表現(xiàn)良好。據(jù)中國柯橋紡織指數(shù)網數(shù)據(jù)顯示，2018年行業(yè)總體景氣指數(shù)成穩(wěn)步提升態(tài)勢，全年行業(yè)總景氣指數(shù)為1378.64，同比上年增長了12.31%。自2018年四月以來，家紡行業(yè)流通速度呈現(xiàn)快速提升，行業(yè)流通景氣指數(shù)自下半年開始一直保持在1400點以上，全年流通景氣指數(shù)為1463.73，較上年增長了7.80%。進入2018年以來，家紡行業(yè)的生產情況一直保持穩(wěn)步提升態(tài)勢，尤其自8月份以來，增長明顯。10月份生產景氣指數(shù)達到全年峰值，為1452.72。2018全年生產景氣指數(shù)為1293.56，同比上年增長了17.89%（見圖5）。
圖5. 2018年家紡行業(yè)景氣指數(shù)
資料來源：中國柯橋紡織指數(shù)網
四、行業(yè)效益有所提升
2018年家紡行業(yè)效益增勢明顯，從下半年起行業(yè)的利潤增速恢復至高于主營業(yè)務收入增速的水平。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)2018年實現(xiàn)利潤總額126.23億元，同比增長20.13%；利潤率為6.18%，較上年增長0.8個百分點。協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的210家樣本企業(yè)共實現(xiàn)利潤總額74.31億元，同比增長16.10%；利潤率為8.53%，較上年提高1.09個百分點。跟蹤統(tǒng)計的15個產業(yè)集群共實現(xiàn)利潤總額153.31億元，同比增長3.36%；利潤率為6.33%，較上年同期略降0.08個百分點。行業(yè)效益的增長除生產運營效率提升以外，還體現(xiàn)在行業(yè)成本的有效控制（見圖6、圖7）。
圖6. 2018年全國規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤總額及同比增長
資料來源：國家統(tǒng)計局
圖7. 近幾年家紡行業(yè)主營業(yè)務收入及利潤總額增長趨勢
資料來源：國家統(tǒng)計局
2018年在供給側結構性改革的指引下，家紡行業(yè)在成本控制及生產結構等方面也做出相應調整。2018年家紡行業(yè)主營業(yè)務成本較去年同期的增幅逐漸降低。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1857家規(guī)模以上家紡企業(yè)2018年共實現(xiàn)主營業(yè)務成本1753.06億元，同比增長3.94%，增速低于主營業(yè)務收入增速0.61個百分點。與之相對應的是家紡行業(yè)2018年各月累計的利潤總額增速逐步提升。2018年家紡行業(yè)成本費用利潤率為6.27%，較上年增長了0.87個百分點。體現(xiàn)出家紡行業(yè)在2018年在成本控制方面做出的努力（見圖8）。
圖 8 . 2018年家紡規(guī)模以上企業(yè)各月累計收入、成本費用及利潤增長趨勢
資料來源：國家統(tǒng)計局
高質量發(fā)展是一個長期艱苦且曲折的系統(tǒng)工程和歷史性任務。2019年，面對多變的國際經濟形勢，機遇與挑戰(zhàn)同在。家紡協(xié)會將引領企業(yè)積極進行產品結構調整、市場結構調整，繼續(xù)助力家紡行業(yè)供給側結構性改革，推動家紡行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展，努力實現(xiàn)家紡行業(yè)向服務型制造業(yè)的轉型。