深挖需求，推進(jìn)升級(jí)，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 ——2018年工業(yè)縫制機(jī)械電子電控行業(yè)發(fā)展解析(一)
- 2018年，我國工業(yè)縫制機(jī)械電子電控行業(yè)（以下簡稱行業(yè)）繼續(xù)深度發(fā)掘并融合終端客戶需求，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全力推進(jìn)產(chǎn)品數(shù)控化、智能化升級(jí)，有效的引領(lǐng)和支撐了縫制機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)整體高水平發(fā)展。
1 解析年度數(shù)據(jù)，全年發(fā)展穩(wěn)中有升
根據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)電子電控專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱專委會(huì)）統(tǒng)計(jì)和測算，行業(yè)2018年完成總銷售約32億元，累計(jì)生產(chǎn)各類縫紉機(jī)電控系統(tǒng)約650萬套（含外資企業(yè)在華產(chǎn)量，下同），其中平縫機(jī)控制器約430萬套（含厚料平縫控制器），包縫機(jī)伺服控制器約100萬套，刺繡機(jī)控制系統(tǒng)約3.5萬套，繃縫機(jī)伺服控制器約25萬套，羅拉車控制器約22萬套，多軸特種縫制設(shè)備控制器約30萬套,詳見表1。
注：以上數(shù)據(jù)含自產(chǎn)自用型電控產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
進(jìn)出口方面，2018年行業(yè)出口約30萬套（不含配套在整機(jī)里成套出口情況），基本與上年持平，全年出口額約0.2億美元。
經(jīng)濟(jì)效益方面，根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)測算，2018年，行業(yè)工縫電控產(chǎn)品銷售利潤率約為16.6%，其中縫紉機(jī)電控產(chǎn)品（不包含刺繡機(jī)、縫制單元數(shù)控系統(tǒng)）利潤率約為7.3%。
年內(nèi)行業(yè)科研體系進(jìn)一步完善，行業(yè)新增國家級(jí)技術(shù)中心1家（大豪），4家企業(yè)具備省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心資質(zhì)，1家企業(yè)具備省級(jí)企業(yè)研究院資質(zhì)，10余家企業(yè)具備高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，根據(jù)抽樣測算，全年行業(yè)科研總投入約占總銷售收入的7.5%。
行業(yè)科研人員約占員工總數(shù)的15.3%，碩士以上學(xué)位人員占研發(fā)人員總數(shù)的21.6%，科研人員年平均工資約12萬。
產(chǎn)品及技術(shù)智能化升級(jí)進(jìn)展成效明顯，全年圍繞新型數(shù)控系統(tǒng)、累計(jì)申報(bào)發(fā)明專利數(shù)十項(xiàng)，新獲中國輕工業(yè)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)2項(xiàng)，行業(yè)及地方各級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)多項(xiàng)。詳見表2。
2 需求持續(xù)旺盛，產(chǎn)銷量值大幅增長
2018年，市場保持旺盛需求，行業(yè)產(chǎn)量、銷總量同比繼續(xù)大幅增長，據(jù)協(xié)會(huì)電控專委會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，全年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類工縫控制系統(tǒng)650萬套，同比增長約34%；隨著需求的增長，琦星、大豪等多家骨干企業(yè)規(guī)模及從業(yè)人員增長明顯，行業(yè)產(chǎn)能同步擴(kuò)大，全年產(chǎn)品供應(yīng)及銷售基本平衡。
全年行業(yè)利潤總額保持小幅增長，但受刺繡機(jī)控制系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品需求下降的影響，整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，行業(yè)平均利潤率16.6%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)縫紉機(jī)控制系統(tǒng)利潤率7.3%，同比基本持平，詳見圖1。
圖1 歷年工業(yè)縫紉機(jī)控制系統(tǒng)利潤率
3 產(chǎn)品加速迭代、智能化升級(jí)進(jìn)展明顯
2018年，終端客戶市場設(shè)備換代需求持續(xù)釋放，旺盛的市場需求持續(xù)刺激各類縫機(jī)電控產(chǎn)品沿自動(dòng)化、智能化方面不斷升級(jí)。
包、繃縫控制器方面，直驅(qū)伺服控制已基本完成了對(duì)分體式控制產(chǎn)品及技術(shù)的替代，相應(yīng)的直驅(qū)伺服控制產(chǎn)品占比已超過95%。然而受縫料感應(yīng)技術(shù)穩(wěn)定性及用戶使用習(xí)慣等因素影響，全自動(dòng)包縫產(chǎn)品占比相比往年始終未有明顯上升，其市場占比由上年的20%下降至15%左右。
在厚料及鞋帽箱包類縫機(jī)控制領(lǐng)域，愈演愈烈的產(chǎn)業(yè)外遷和人力成本上升，使得制鞋及箱包企業(yè)對(duì)縫機(jī)設(shè)備產(chǎn)品升級(jí)需求更為迫切，年內(nèi)羅拉車數(shù)字控制器市場需求激增80%以上，達(dá)到22萬套。
在自動(dòng)、高效、智能為主線的市場需求導(dǎo)向下，以花樣機(jī)、模板機(jī)、貼袋機(jī)等為代表的多軸縫制設(shè)備控制系統(tǒng)繼續(xù)延續(xù)去年的良好勢頭，整體增長超過了30%，融合了步進(jìn)閉環(huán)控制系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)于一體的新型數(shù)控產(chǎn)品基本成為了行業(yè)的主流，在套接、釘扣領(lǐng)域，一體型數(shù)控系統(tǒng)已占比達(dá)50%。
常規(guī)產(chǎn)品之外，以智能化整體解決方案為核心的增值服務(wù)也已逐漸成為行業(yè)重要業(yè)務(wù)模塊，年內(nèi)，繼縫制設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)之后，大豪公司啟動(dòng)了大豪工縫服務(wù)云創(chuàng)建，并成功上線APP應(yīng)用，鮑麥克斯、標(biāo)準(zhǔn)等聯(lián)合廣東宜通世紀(jì)等專業(yè)通訊企業(yè)，先后啟動(dòng)了多個(gè)智慧縫制車間改進(jìn)項(xiàng)目，MES系統(tǒng)與工業(yè)縫制控制系統(tǒng)融合進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)化的階段，行業(yè)加速向服務(wù)制造轉(zhuǎn)型。
圖2 2018行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
4 市場競爭加劇，企業(yè)內(nèi)部治理有序推進(jìn)
隨著需求的激增，縫機(jī)電控領(lǐng)域受到越來越多企業(yè)及資本的關(guān)注，市場競爭明顯加劇。受此影響，年內(nèi)常規(guī)縫機(jī)產(chǎn)品整體價(jià)格繼續(xù)下探，統(tǒng)計(jì)顯示，單軸電控系統(tǒng)價(jià)格平均下降幅度超過了10%，多軸控制系統(tǒng)價(jià)格整體降幅也超過5%，盡管市場需求旺盛，局部階段甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，然而行業(yè)利潤率始終未能同步擴(kuò)大。
然而在經(jīng)歷了各種競爭的洗禮之后，競爭也使得行業(yè)表現(xiàn)出了蓬勃的發(fā)展活力。一方面市場資源持續(xù)向主流企業(yè)聚焦，各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)影響力和市場份額持續(xù)擴(kuò)大，競爭優(yōu)勢更加突出；另一方面行業(yè)秩序進(jìn)一步規(guī)范，各類仿制及盜版產(chǎn)品，在正品強(qiáng)有力的沖擊下，市場日益萎縮，困擾行業(yè)多年的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題得到了有效的抑制。
根據(jù)抽樣測算，全年行業(yè)科研總投入約占總銷售收入的7.5%，同比增長15%，行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成效顯著，年內(nèi)2專利榮獲國家專利優(yōu)秀獎(jiǎng)項(xiàng)，5項(xiàng)專利榮獲行業(yè)專利獎(jiǎng)，行業(yè)科研體系進(jìn)一步完善，大豪率先成為國家級(jí)技術(shù)中心，滬龍獲批建立浙江省級(jí)企業(yè)研究院，行業(yè)科研體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。
行業(yè)服務(wù)體系和服務(wù)能力進(jìn)一步提升，大豪、鮑麥克斯、琦星等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)通過建立海外辦事處、成立海外售前、售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)、簽約或授權(quán)特約服務(wù)中心等形式進(jìn)一步完善了全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其中僅鮑麥克斯服務(wù)中心已超過700家。速普等中小公司則通過增設(shè)服務(wù)直通車，加強(qiáng)服務(wù)頻次和覆蓋范圍，有效提升了自身售后服務(wù)機(jī)動(dòng)能力；山龍公司通過采用客服人員積分制度，提高客服的積極性和維修的時(shí)效性等模式對(duì)客服體系進(jìn)行了有效改善。
年內(nèi)，各企業(yè)在圍繞自身發(fā)展定位及目標(biāo)方面的經(jīng)營模式和管理機(jī)制的探索創(chuàng)新持續(xù)深入。總體來看，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，行業(yè)整體表現(xiàn)出與時(shí)俱進(jìn)的強(qiáng)勁內(nèi)生動(dòng)力。
