2018/19年度中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析與發(fā)展趨勢展望
- 2018年是改革開放40周年。對于中國服裝行業(yè)而言，2018年是充滿挑戰(zhàn)與考驗、快速變革的一年。面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的改革壓力，我國服裝行業(yè)在發(fā)展環(huán)境面臨諸多風(fēng)險和不確定性的背景下，總體保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，內(nèi)外銷市場表現(xiàn)穩(wěn)定，運行質(zhì)效穩(wěn)步提升，轉(zhuǎn)型升級成效逐步顯現(xiàn)，高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成。
（本文選自《2018-2019中國服裝行業(yè)發(fā)展報告》）
一、2018年中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
（一）生產(chǎn)基本穩(wěn)定，產(chǎn)量小幅下降
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量222.74億件，同比下降3.37%，比上年同期回落0.75個百分點，降幅比1-7月收窄4.13個百分點。其中梭織服裝111.57億件，同比下降3.10%；針織服裝111.17億件，同比下降3.62%。從梭織服裝各品類產(chǎn)量來看，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量呈不同幅度的下降，分別比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。
根據(jù)中國服裝協(xié)會測算，預(yù)計2018年我國全社會完成服裝總產(chǎn)量約456億件，與上年持平。
表1 2018年規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
圖1 2017-2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量累計增幅情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
工業(yè)增加值保持低速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.4%，增速比上年同期放緩1.4個百分點。2018年以來，服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速走勢與紡織業(yè)基本趨同，高于紡織業(yè)增速3.4個百分點，低于工業(yè)增速1.8個百分點。
圖2 2015-2018年服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速變化情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
（二）出口止跌回升
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年我國累計完成服裝及衣著附件出口1576.33億美元，同比增長0.3%，比上年同期提升0.7個百分點。其中，針織服裝出口表現(xiàn)優(yōu)于梭織服裝，我國針織服裝及衣著附件出口733.35億美元，同比增長2.1%，梭織服裝及衣著附件出口713.02億美元，同比下降2.9%。
圖3 2015-2018年中國服裝及衣著附件出口金額增幅變化情況
（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）
從月度出口來看，自6月份開始服裝單月出口恢復(fù)正增長，至9月、10月單月服裝出口同比分別增長8.5%和8.4%，服裝出口下滑的態(tài)勢得到緩解，出口實現(xiàn)止跌回升，而11月和12月單月出口同比分別下降2.7%和4.4%，拉低了全年的服裝出口增幅。
圖4 2018年中國服裝月度出口情況
（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）
我國對美國、日本服裝出口恢復(fù)增長，對歐盟出口降幅有所收窄，對部分“一帶一路”沿線國家出口增勢較好。
表2 2018年我國對部分主要國家服裝出口情況（第61章和第62章）
（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）
（三）內(nèi)銷保持較快增長
2018年以來，我國服裝內(nèi)需市場保持平穩(wěn)較快增長，根據(jù)中國服裝協(xié)會測算，預(yù)計2018年全國服裝銷售總額將達(dá)3.08萬億元，同比增長7.32%。
圖5 2013-2018年社會消費品及服裝類零售總額累計增速情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
1、網(wǎng)上服裝銷售增速明顯提升
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年1-12月，全國穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長22.0%，增速比上年同期加快1.7個百分點，成為服裝內(nèi)銷市場保持快速增長的第一驅(qū)動力。
圖6 2015-2018年實物及穿類商品網(wǎng)上零售額增長情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
2、大型零售企業(yè)零售額小幅增長
根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2018年1-12月全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長0.99%，增速比上年同期放緩4.43個百分點；各類服裝零售量同比下降4.22%，增速比上年同期放緩8.43個百分點，價格上漲是重點大型零售企業(yè)服裝零售量下滑的主要原因。
圖7 2015-2018年全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售累計增速情況
（數(shù)據(jù)來源：中華全國商業(yè)信息中心）
3、專業(yè)市場成交額穩(wěn)步增長
根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會季報統(tǒng)計，2018年1-12月，45家重點監(jiān)測紡織服裝專業(yè)市場總成交額為12093.44億元，同比增長6.55%。從地域來看，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額在龐大基數(shù)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了穩(wěn)定增長；二三線城市的崛起和人口回流，拉動了中部地區(qū)市場的整體提升。
圖8 2015-2018年重點監(jiān)測紡織服裝市場成交額累計增速情況
（數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會）
4、服裝價格延續(xù)溫和上漲
2018年以來，全國服裝類商品零售價格指數(shù)和居民衣著類價格消費指數(shù)延續(xù)了上年溫和增長的態(tài)勢，增幅趨于同步，而衣著類生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)比上年同期有所回落。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2018年1-12月全國服裝類商品零售價格同比上漲1.3%，較上年同期提高0.2個百分點；衣著類居民消費價格同比上漲1.2%，較上年同期回落0.1個百分點。
圖9 2016-2018年服裝類消費價格指數(shù)與出廠價格指數(shù)變化情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
（四）行業(yè)投資降幅收窄
一方面是國內(nèi)受成本上漲、盈利壓力加大等因素影響，企業(yè)對上產(chǎn)能、補庫存等項目保持謹(jǐn)慎態(tài)度，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)加大了海外產(chǎn)業(yè)投資力度；另一方面是在行業(yè)發(fā)展的新階段，企業(yè)投資方向發(fā)生變化，更加注重供應(yīng)鏈優(yōu)化、品牌文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新等軟實力的提升。
圖10 2014-2018年實際完成投資累計增速情況示意圖
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
（五）運行質(zhì)效穩(wěn)中有升
2018年以來，我國服裝行業(yè)運行質(zhì)量基本平穩(wěn)，效益增速明顯提升。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)14827家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入17106.57億元，同比增長4.07%；利潤總額1006.75億元，同比增長10.84%。行業(yè)盈利能力和資金周轉(zhuǎn)效率比上年同期有所提升。
表3 2018年我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
圖11 2013-2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要效益指標(biāo)增速變化情況
