越南入群CPTPP，世界第三大紡織品服裝出口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力又提升？
《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（簡(jiǎn)稱(chēng)“CPTPP”）于2019年1月14日在越南正式生效，越南成為批準(zhǔn)CPTPP的第7個(gè)國(guó)家，此前該協(xié)議已經(jīng)在日本、加拿大、澳大利亞、新西蘭、墨西哥和新加坡等6國(guó)正式生效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，CPTPP協(xié)議國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）占據(jù)全球各國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的13%，涉及人口超5億。CPTPP將成為全球第三大經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，僅次于北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA）和歐盟（EU）。
完善產(chǎn)業(yè)鏈讓“越南制造”更具競(jìng)爭(zhēng)力
業(yè)界普遍認(rèn)為，加入CPTPP將使得“越南制造”底氣更足。據(jù)了解，CPTPP成員國(guó)同意免除符合原產(chǎn)地規(guī)則的越南進(jìn)口產(chǎn)品97%至100%關(guān)稅。越南胡志明市紡織協(xié)會(huì)主席范春紅對(duì)此表示，對(duì)于紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)，CPTPP生效后，滿(mǎn)足原產(chǎn)地要求和共同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的越南產(chǎn)品將享有零關(guān)稅出口優(yōu)惠，而目前，越南對(duì)未與其簽署自貿(mào)協(xié)定的市場(chǎng)出口產(chǎn)品的平均稅率在10%以上。特別是這1個(gè)月以來(lái)，該協(xié)會(huì)成員企業(yè)正盡快展開(kāi)人力資源培訓(xùn)，努力革新技術(shù)和設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)供應(yīng)鏈。為了將機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化成具體的訂單以及保持長(zhǎng)期合作關(guān)系，當(dāng)?shù)丶徠筮€主動(dòng)了解CPTPP中所涉及的環(huán)境和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品來(lái)源等新問(wèn)題。可見(jiàn)，越南正充分利用CPTPP所帶來(lái)的利益，積極增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提升“越南制造”的知名度和美譽(yù)度。
近年來(lái)，越南紡服業(yè)發(fā)展迅猛，成為海外投資者逐利的重點(diǎn)市場(chǎng)。越南紡織服裝集團(tuán)總經(jīng)理黎進(jìn)長(zhǎng)日前公開(kāi)表示，2018年越南紡織品服裝出口額達(dá)36億美元，同比增長(zhǎng)16%。越南正緊跟中國(guó)和印度，成為世界第三大紡織品服裝出口國(guó)。黎進(jìn)長(zhǎng)評(píng)價(jià)說(shuō)，2018年越南紡服業(yè)取得的成果是連續(xù)多年積極完善產(chǎn)業(yè)鏈的作用，進(jìn)而贏得客戶(hù)的優(yōu)先選擇。
眾所周知，越南當(dāng)?shù)卦诩彿牧瞎?yīng)方面嚴(yán)重匱乏。據(jù)越南當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，當(dāng)釋放出CPTPP將要落地越南的利好消息后，僅2018年上半年，越南紡服業(yè)就吸引外國(guó)直接投資（FDI）28億美元，使該行業(yè)外國(guó)直接投資總額達(dá)到近175億美元。例如，德國(guó)在越南大叻市投資興建了總額達(dá)5000萬(wàn)美元的綿羊絨紗線(xiàn)工廠，美國(guó)也在越南同奈省投建了縫紉線(xiàn)生產(chǎn)廠。
其中，大叻綿羊絨紗線(xiàn)工廠由德國(guó)生產(chǎn)梭織紗的Sudwolle集團(tuán)與胡志明市蓮芳股份公司合資，占地面積6.1萬(wàn)平方米，其中廠房面積3.2萬(wàn)平米，計(jì)劃年產(chǎn)量達(dá)到4000噸紗線(xiàn)，一半用于出口。該廠投入運(yùn)行后年?duì)I業(yè)收入將達(dá)1億美元，可為當(dāng)?shù)?00余名勞動(dòng)者創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)悉，該工廠產(chǎn)品主要供應(yīng)越南國(guó)內(nèi)使用羊絨紗線(xiàn)生產(chǎn)下游產(chǎn)品的制造企業(yè)。此前，越南生產(chǎn)商主要依賴(lài)從澳大利亞進(jìn)口羊絨紗線(xiàn)。
除了其他國(guó)家投資可以為“越南制造”提供完善的上下游生產(chǎn)供應(yīng)鏈，在CPTPP協(xié)約國(guó)內(nèi)部，CPTPP的原產(chǎn)地規(guī)則尤其鼓勵(lì)成員國(guó)間的生產(chǎn)一體化，以促進(jìn)成員國(guó)之間完整供應(yīng)鏈的形成。這將更好地彌補(bǔ)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈不完善的弱項(xiàng)，使“越南制造”更具競(jìng)爭(zhēng)力。
多重因素驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能集中落地越南
當(dāng)前，以越南為代表的東南亞國(guó)家因?yàn)槿丝诮Y(jié)構(gòu)年輕，地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施等方面的優(yōu)勢(shì)，成為承接中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主力軍。特別是作為東盟的成員國(guó)之一，越南通過(guò)多個(gè)自貿(mào)協(xié)定，可以享受來(lái)自多國(guó)的關(guān)稅優(yōu)惠政策，這對(duì)于越南發(fā)展出口外向型經(jīng)濟(jì)有很大的助益。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前越南參與的自貿(mào)協(xié)定將近20個(gè)，其中包括越南加入CPTPP。
華孚時(shí)尚董事長(zhǎng)孫偉挺認(rèn)為，越南已成為華孚在東南亞的快速反應(yīng)生產(chǎn)基地，投資越南可有效降低主要原料境內(nèi)外價(jià)差對(duì)成本的影響，充分利用當(dāng)?shù)卣摺趧?dòng)力成本及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，減少?lài)?guó)際物流費(fèi)用，規(guī)避關(guān)稅壁壘，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
總部位于浙江寧波的申洲針織有限公司是具備垂直供應(yīng)鏈體系的針織品制造企業(yè)，主要以O(shè)EM的方式為下游客戶(hù)提供針織品，主要客戶(hù)包括優(yōu)衣庫(kù)、阿迪達(dá)斯、耐克、彪馬等國(guó)際知名品牌，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)亞太、歐美市場(chǎng)。申洲在越南設(shè)有面料和成衣生產(chǎn)工廠，預(yù)計(jì)海外員工（柬埔寨、越南）占總員工數(shù)量將超過(guò)1/3。然而越南工廠的人均產(chǎn)量仍然低于申洲的中國(guó)工廠，因此未來(lái)仍有一定的提升空間。乘借CPTPP東風(fēng)，申洲計(jì)劃2019年下半年在越南增加5000名工人（目前當(dāng)?shù)毓と丝倲?shù)超過(guò)11000人），通過(guò)持續(xù)的自動(dòng)化來(lái)提高工人效率。
對(duì)于近來(lái)中美貿(mào)易摩擦仍不確定的風(fēng)險(xiǎn)，申洲相關(guān)國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，希望通過(guò)海外產(chǎn)能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。他透露，目前美國(guó)市場(chǎng)份額居申洲第三大單一市場(chǎng)位置，而越南產(chǎn)能可以直供美國(guó)。
同樣為規(guī)避中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)投資越南市場(chǎng)的浙江針織企業(yè)健盛集團(tuán)在2018年上半年，完成了對(duì)越南襪業(yè)生產(chǎn)基地的全面投產(chǎn)，同比增長(zhǎng)80.7%，2018年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量約1.2億雙。此外，健盛在越南也注重上游配套的擴(kuò)展建設(shè)，2018年4月，越南海防市氨綸橡筋廠再次擴(kuò)產(chǎn)，主要進(jìn)行包覆紗生產(chǎn)。而越南興安省的染色工廠一年內(nèi)可完成4000噸染色產(chǎn)品。上游完善的供應(yīng)鏈疊加下游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)擴(kuò)張，能有效確保越南當(dāng)?shù)丶彿a(chǎn)效率的提升。健盛日前發(fā)布公告稱(chēng)，由健盛越南（襪業(yè)）有限公司出資建設(shè)健盛越南清化（襪業(yè)）有限公司年新增9000萬(wàn)雙中高檔棉襪生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資為2億元。由健盛（越南）紡織印染有限公司出資建設(shè)年產(chǎn)1800萬(wàn)件無(wú)縫針織運(yùn)動(dòng)服飾新建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為2.5億元。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，健盛襪品連續(xù)多年居全國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品出口前列。據(jù)其最新財(cái)報(bào)顯示，2018年受越南當(dāng)?shù)蒯尫耪呃糜绊懀∈⒖蛻?hù)數(shù)量和客戶(hù)訂單增加明顯。
投資熱導(dǎo)致越南生產(chǎn)成本上漲過(guò)快
有業(yè)內(nèi)人士談到，CPTPP和美國(guó)退出前于2015年簽署的TPP相比，無(wú)論其規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)都有明顯的下降。美國(guó)退出后實(shí)際上由日本承擔(dān)了主導(dǎo)CPTPP的重?fù)?dān)，而日本在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下滑的情況下，能否發(fā)揮11個(gè)國(guó)家的協(xié)調(diào)和引領(lǐng)作用值得商榷。
更應(yīng)該看到，目前外資在越南主要還是用在投建工廠上，工業(yè)用地價(jià)格漲幅很大，這對(duì)投資企業(yè)來(lái)說(shuō)壓力不小。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，在越南有些地方，比如胡志明市、平陽(yáng)省、隆安省和同奈諸省這些紡織服裝產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)地區(qū)，生產(chǎn)成本已經(jīng)不再低了。盡管這些地區(qū)有良好的交通設(shè)施和運(yùn)輸渠道，但成本壓力已然成為投資企業(yè)的負(fù)擔(dān)。來(lái)自上海的一家紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，受此輪投資熱影響，近年來(lái)越南土地、人工和建材成本猛漲。在距胡志明市約70公里的同奈省某工業(yè)園，長(zhǎng)期租賃工業(yè)用地價(jià)格已從去年的每平方米60美元至70美元，上升到90美元。這家紡織企業(yè)在越南河內(nèi)投資了一家服裝加工廠，單單就投資用地就占去了企業(yè)較大部分資金。他說(shuō)，特別是最近幾個(gè)月，在越南建廠的成本飆升，許多企業(yè)都負(fù)擔(dān)不起，僅搬遷初步階段，比如改換廠房、把自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到那里，并支付補(bǔ)貼派中國(guó)熟練工前去，就花掉很多資金，成本比在中國(guó)建同樣大小的工廠居然還要高。盡管企業(yè)最近接了不少訂單，囿于成本投入壓力，利潤(rùn)并不高。因此，該企業(yè)并不準(zhǔn)備擴(kuò)大在越南的投資力度。
有經(jīng)濟(jì)學(xué)家就此談到，實(shí)事求是地講，越南要取代中國(guó)成為 “世界工廠”，還有很長(zhǎng)的路要走。2018年，越南GDP總量為2405億美元，而中國(guó)GDP總量相當(dāng)于10多萬(wàn)億美元，兩者經(jīng)濟(jì)體量差距很大。再者，2018年越南的進(jìn)出口貿(mào)易總額首創(chuàng)紀(jì)錄，但也只是與中國(guó)一個(gè)沿海省區(qū)的進(jìn)出口額相當(dāng)。
此外，越南的企業(yè)管理水平相對(duì)滯后，國(guó)土面積有限，一些原材料的貧乏，也使制造業(yè)的發(fā)展受到一定制約。這位經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，以越南自身的條件來(lái)說(shuō)，想要成為世界工廠，特別是替代中國(guó)，這幾乎是不可能達(dá)到的目標(biāo)。因而，盡管越南加入CPTPP，但中國(guó)紡企仍應(yīng)該正確評(píng)估自身財(cái)政情況、市場(chǎng)份額、原輔料生產(chǎn)能力、勞動(dòng)力和設(shè)備等的現(xiàn)狀，不能一時(shí)頭腦過(guò)熱，盲目到越南投資，以致得不償失。
