美國企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)移產(chǎn)能到東南亞 中國制造會被取代嗎
- 中美貿(mào)易摩擦加劇，受特朗普政府將對中國手袋等商品加征關(guān)稅的影響，柬埔寨和越南等東南亞國家對消費品制造商的吸引力似乎比以往任何時候都要強(qiáng)。
美國服裝鞋履協(xié)會(American Apparel & Footwear Association)的執(zhí)行副主席 Steve Lamar 表示：“特朗普政府對華的關(guān)稅政策引發(fā)了很多企業(yè)的擔(dān)憂，他們已經(jīng)開始將產(chǎn)品的產(chǎn)地從中國轉(zhuǎn)移至別處。”
根據(jù)美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(U.S. Fashion Industry Association)7月份發(fā)布的一份研究報告顯示：盡管參與調(diào)查的所有企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)地都在中國，但是67%的企業(yè)表示未來兩年將減少企業(yè)在中國的產(chǎn)值或產(chǎn)量。美國貿(mào)易保護(hù)主義被列為時尚產(chǎn)業(yè)面臨的第一大挑戰(zhàn)。
制造工廠從中國轉(zhuǎn)移至東南亞國家
在特朗普政府關(guān)稅政策的影響下，很多時尚公司已經(jīng)在東南亞擴(kuò)大其生產(chǎn)基地，用于取代公司在中國的工廠。
美國鞋履配飾集團(tuán) Steve Madden 的 CEO Edward Rosenfeld 在集團(tuán)最近的一次財報電話會議上透露，集團(tuán)已經(jīng)將手袋制造工廠從中國轉(zhuǎn)移至柬埔寨，預(yù)計今年集團(tuán)15%的手袋將產(chǎn)自柬埔寨，明年這個比例還將增加一倍。“坦率地說，我們已經(jīng)比大多數(shù)同行領(lǐng)先了三年。因為我們的手袋生產(chǎn)負(fù)責(zé)人已經(jīng)在柬埔寨制定新的生產(chǎn)計劃以提高產(chǎn)能，而很多同行才剛剛開始嘗試轉(zhuǎn)移工廠，” Edward Rosenfeld 自信地說道。
Coach 和 Kate Spade 的母公司——美國輕奢時尚集團(tuán) Tapestry 也采用了類似的策略，在過去幾年里，Tapestry 慢慢將此前在中國的加工業(yè)務(wù)遷移至東南亞地區(qū)和印度，擴(kuò)大了在越南的生產(chǎn)，現(xiàn)在僅剩不到5%的手袋產(chǎn)自中國。Tapestry 表示，這樣的舉措將幫助減少特朗普政府加征中國進(jìn)口商品關(guān)稅對公司的影響。
美國時尚手袋箱包及配飾品牌 Vera Bradley 去年12月也曾提到公司考慮將制造業(yè)務(wù)從中國轉(zhuǎn)移至越南和柬埔寨。
今年5月，鞋類運動用品巨頭阿迪達(dá)斯(Adidas)表示繼續(xù)將鞋類生產(chǎn)從中國向越南轉(zhuǎn)移;其競爭對手 Puma 在4月也表示已經(jīng)在針對新的美國新關(guān)稅政策制定應(yīng)急計劃，將部分產(chǎn)品生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移至其他亞洲國家。
今年4月，美國知名牛仔服裝公司 Levi Strauss & Co.(李維斯)CEO Chip Bergh 也表示對中美貿(mào)易戰(zhàn)提高警惕，將把公司采購地點移出中國。
柬埔寨等東南亞國家的優(yōu)勢
在眾多東南亞國家中，柬埔寨對消費品制造商的吸引力尤甚：在今年特朗普政府對其多數(shù)貿(mào)易伙伴的商品加征關(guān)稅的情況下，柬埔寨仍有部分商品能夠享受免稅進(jìn)入美國市場的優(yōu)惠條件。
專注于東南亞市場的投資咨詢公司 Emerging Markets Consulting 的柬埔寨區(qū)域經(jīng)理 Matt van Roosmalen 表示：“柬埔寨確實提供了相當(dāng)好的投資激勵政策，比如免稅期。只要免稅政策一直存在，企業(yè)就會更加愿意對其在柬埔寨的產(chǎn)能進(jìn)行投資。”
早在中美貿(mào)易緊張局勢加劇之前，受益于美國幫助低收入國家促進(jìn)發(fā)展的計劃，柬埔寨一直享受手袋、行李箱、錢包等產(chǎn)品免稅進(jìn)入美國市場的優(yōu)惠政策，而這一政策也一直保留到現(xiàn)在。
除了關(guān)稅威脅以外，柬埔寨的勞動成本也要比中國低。近年來，中國的工資水平在不斷上升，但柬埔寨仍然是勞動力成本最低的國家之一。據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究所(Oxford Economics)估計，柬埔寨的勞動力成本只有中國的四分之一。
與此同時，越南等國的經(jīng)濟(jì)在外來投資者的領(lǐng)導(dǎo)下也在慢慢走向繁榮，三星電子(Samsung Electronics Co. )、英特爾等跨國公司(Intel Corp)都為其制造業(yè)務(wù)在越南投資了數(shù)十億美元。越南正在從大米、咖啡等農(nóng)業(yè)大宗商品的主要出口國轉(zhuǎn)變?yōu)闁|南亞制造業(yè)中心。
美國商會(American Chamber of Commerce)駐河內(nèi)執(zhí)行董事 Adam Sitkoff 表示：“越南的通貨膨脹率相對較低，貨幣匯率穩(wěn)定，政治也穩(wěn)定，所有這些都有助于吸引外國投資。作為一個有著9500萬人口且發(fā)展迅速的國家，越南市場有很大的發(fā)展?jié)摿Α！?br />
“柬埔寨制造”尚難取代“中國制造”
雖然各種比較之下，在柬埔寨擴(kuò)大生產(chǎn)更有優(yōu)勢，但 Steve Lamar 還是建議企業(yè)要謹(jǐn)慎行事。他認(rèn)為，企業(yè)要將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移出中國并不容易。
對此判斷，Steve Lamar 給出了2點原因：
廉價勞動力和高效生產(chǎn)不是絕對對等的。與中國相比，柬埔寨的生產(chǎn)效率相對較低，這一點對更精細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)需求而言無疑是一項挑戰(zhàn)。在負(fù)責(zé)促進(jìn)香港貿(mào)易和投資的香港發(fā)展委員會(Hong Kong Development Council)的一項的調(diào)查顯示，柬埔寨工人的平均勞動生產(chǎn)率約為中國工人的50%至60%;
柬埔寨的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)落后于中國。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)發(fā)布的《全球競爭力報告》(Global Competitiveness Report)顯示，越南的基礎(chǔ)設(shè)施能力在137個國家中排名106，落后于鄰國越南和老撾。
此外，洛杉磯西方學(xué)院(Occidental College)的外交與國際事務(wù)系的副教授 Sophal Ear 也指出：“在柬埔寨政治問題得到穩(wěn)定之前，企業(yè)應(yīng)該謹(jǐn)慎地增加在柬埔寨的生產(chǎn)力投資。”
(這里的政治問題指的是美國政府近期稱，柬埔寨7月份的國會選舉存在“一些漏洞”。在該選舉中，柬埔寨執(zhí)政黨人民黨贏得國會所有125個議席。)
牛津經(jīng)濟(jì)研究所的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Tommy Wu 表示：“美國和歐洲可能會因此重新審視他們對柬埔寨的貿(mào)易政策，可能不再給予柬埔寨服裝業(yè)關(guān)稅優(yōu)惠。這對柬埔寨而言將是巨大的打擊，因為該國服裝出口占所有商品出口總額的64%。
